"Magestra, una extraña maga portadora de un bastón mágico llega al palacio real y extrañas cosas comienzan a ocurrir. Siempre se ve al Rey Randor con la maga y pronto decreta una ataque al Castillo Grayskull que sorprende a todos a su alrededor. He-man descubre que los Guerreros del mal están tras estos extraños incidentes, pero es capturado por los villanos mientras se preparan para invadir Grayskull. Justo cuando parece que He-man vuelve a estar en control de la situación, hace su aparición el diabólico Faker..."
En este episodio la moraleja esta a cargo del mismísimo Orko.
Y como curiosidad, Faker, que en la línea de juguetes se presenta idéntico a He-man en forma pero no en color (su piel es azul) en el dibujo si es igual completamente.
Y sin más preámbulos pasemos a las capturas:
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| Abismo de Grayskull |
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| Paisaje de Eternia |
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| Palacio Real |
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| Skeletor a las puertas de Grayskull |
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| Evil-Lyn, Faker y Beast-man con el Rey Randor como una cabra enfrentan a Sorceress |
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| Sorceress en Grayskull |
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| Castillo Grayskull |
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| Un robot de Skeletor |
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| Magestra y el Gran Símbolo de las Formas |
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| Pasillo del palacio real |
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| Evil-Lyn contra He-man, Man-at-arms y Teela en el palacio real |
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| Evil-lyn y Beast-man en el palacio real |
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| paisaje de Eternia |
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| Skeletor |
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| Sorceress |
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| Sorceress |
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| Sorceress |
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| Magestra y el Rey Randor en los calabozos del palacio real |
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